綠地借殼金豐，一直被業(yè)內(nèi)稱為把大象裝進(jìn)雞蛋殼，6月13日，這只大象的價(jià)格被定為667.3億元，比此前預(yù)估價(jià)655億元略有上升。
當(dāng)天晚間，金豐投資公告，董事會(huì)當(dāng)天審議通過(guò)了綠地集團(tuán)重組議案，并簽署《資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》、《補(bǔ)償協(xié)議》。
借殼模式和此前3月份預(yù)告的一樣，即金豐投資以全部資產(chǎn)及負(fù)債，與上海地產(chǎn)集團(tuán)持有的綠地集團(tuán)等額價(jià)值的股權(quán)進(jìn)行置換；擬置出資產(chǎn)由上海地產(chǎn)集團(tuán)或其指定的第三方主體承接。
按最新公告，本次擬置出資產(chǎn)的交易價(jià)格為21.9億元；擬置入資產(chǎn)（即綠地集團(tuán)股權(quán)）權(quán)益價(jià)值評(píng)估值為667.3億元，較賬面值增值58.60%。這意味著，擬置入金豐的綠地百分百股權(quán)最終作價(jià)667.3億元，比此前預(yù)估價(jià)655億元略有上升。
金豐投資向綠地全體股東非公開(kāi)發(fā)行A股股票，購(gòu)買(mǎi)其持有的綠地集團(tuán)股權(quán)。其中，向上海地產(chǎn)集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)的股權(quán)，為其所持綠地股權(quán)在資產(chǎn)置換后的剩余部分。本次交易的發(fā)行價(jià)格定為5.54元/股，發(fā)行股份總量為116.5億股。
據(jù)悉，金豐投資定于6月30日舉行股東大會(huì)，獲股東大會(huì)批準(zhǔn)后，此番綠地借殼金豐的方案還需獲住房及土地管理相關(guān)政府主管部門(mén)，以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。此后，才能看到綠地出現(xiàn)在上海證券交易所。
觀察人士指出，隨著綠地借殼金豐的諸多細(xì)節(jié)一一敲定，綠地A+H股的資本模式終將成行。
根據(jù)綠地集團(tuán)提供的資料，自1992年成立以來(lái)，綠地集團(tuán)已形成“房地產(chǎn)主業(yè)突出，金融、能源等相關(guān)產(chǎn)業(yè)并舉發(fā)展”的產(chǎn)業(yè)布局；2013年，綠地位列世界企業(yè)500強(qiáng)第359位，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)2503億元。
眼下，綠地和萬(wàn)科的“一哥”之爭(zhēng)愈演愈烈。事實(shí)上，憑借其多元化的產(chǎn)業(yè)布局，在規(guī)模上，綠地已超萬(wàn)科。
過(guò)去三年，綠地集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為1473.6億元、1976.1億元和2503.1億元，逐年加速上升；主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利水平同樣上揚(yáng)，分別為197.8億元、234.9億元和284.6億元。
房地產(chǎn)方面，綠地集團(tuán)看好其中長(zhǎng)期發(fā)展前景。綠地集團(tuán)董事長(zhǎng)、總裁張玉良說(shuō)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，將繼續(xù)推進(jìn)“產(chǎn)城一體”戰(zhàn)略，加大綜合性產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)投資力度；海外布局方面，今年海外業(yè)務(wù)收入將超200億元，明年目標(biāo)超400億元。
